Мы успешно разместили корпоративные облигации серии D на сумму 100 млн грн за 1 день

Как нам это удалось

Мы имели большой спрос на облигации с самого начала. Серии В и С были размещенными еще весной, однако новые и новые потенциальные инвесторы ежемесячно звонили нам с просьбой купить ценных бумаг. Нам нечего было им предложить.

После периода размышлений и переговоров с партнерами, решили все же осуществить новый выпуск, чтобы поддерживать ликвидность наших бумаг на рынке постоянно. Серия D была предназначенной для размещения среди институциональных инвесторов (инвесторские брокерские компании, банки, страховые) на украинской бирже с проведением через аукцион.

Аукцион состоялся в пятницу 22 октября. Все прошло хорошо. За несколько часов мы получили 100 300 000 грн инвестиций. Такого на украинском фондовом рынке еще не было, это первый прецедент, который хорошо показывает, что привлечь средства от отечественных инвесторов - возможно. Рынок живой и очень активный.

Одним из крупнейших инвесторов наш андеррайтер Freedom Finance. Уже впоследствии облигации можно будет приобрести на вторичном рынке, больше информации об инструменте предстанет перед началом торговых операций несколько позже. Следите за новостями брокеров Freedom Finance и ICU.

«Нашей целью было разместиться за 1 день и создать прецедент, чтобы показать, что украинский фондовый рынок не мертв, спрос со стороны инвесторов есть, деньги на рынке тоже есть, а сумму 100 млн грн можно поднять в день. При этом, выпуск мы держали в секрете, а маркетинговую активность вообще не проводили. Когда зарегистрировали выпуск, оказалось, что он снова женщин, спрос значительно превышает предложение ».

Сергей Васьков, соучредитель компании «ЭСКА Капитал»

Какие изменения

Период обращения облигаций серии D - 3,5 года. Фиксированная купонная доходность - 16%

Куда пойдут инвестиции

Весь объем инвестиций будет направлен на финансирование новых лизинговых сделок.