Як нам це вдалося
Ми мали великий попит на облігації з самого початку. Серії В та С були розміщеними ще весною, а проте нові й нові потенційні інвестори щомісяця телефонували нам з проханням купити цінних паперів. Нам не було чого їм запропонувати.
Після періоду роздумів та переговорів з партнерами, вирішили все ж здійснити новий випуск, щоб підтримувати ліквідність наших паперів на ринку постійно. Серія D була призначеною для розміщення серед інституційних інвесторів (інвесторські брокерські компанії, банки, страхові) на українській біржі з проведенням через аукціон.
Аукціон відбувся у п’ятницю 22 жовтня. Все пройшло добре. За кілька годин ми отримали 100 300 000 грн інвестицій. Такого на українському фондовому ринку ще не було, це перший прецедент, який гарно показує, що залучити кошти від вітчизняних інвесторів — можливо. Ринок живий і дуже активний.
Одним з найбільших інвесторів є наш андеррайтер Freedom Finance. Уже згодом облігації можна буде придбати на вторинному ринку, більше інформації про інструмент з’явиться перед початком торгових операцій дещо пізніше. Стежте за новинами брокерів Freedom Finance та ICU.
«Нашою ціллю було розміститися за 1 день і створити прецедент, щоб показати, що український фондовий ринок не мертвий, попит з боку інвесторів є, гроші на ринку теж є, а суму 100 млн грн можна підняти за день. При цьому, випуск ми тримали в секреті, а маркетингову активність взагалі не проводили. Коли зареєстрували випуск, виявилося, що він знову замалий, попит значно перевищує пропозицію».
Сергій Васьков, співзасновник компанії «ЕСКА Капітал»
Які є зміни
Період обігу облігацій серії D — 3,5 роки. Фіксована купонна дохідність — 16%
Куди підуть інвестиції
Весь об’єм інвестицій буде спрямовано на фінансування нових лізингових угод.